[CRM] Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 알아보기

[CRM] Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 알아보기

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM의 특징 및 화면구성과 아웃룩에서 활용할 수 있는 사례에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

1. Outlook용 Dynamics CRM의 특징
Outlook용 Dynamics CRM의 특징은 다음과 같이 3가지로 구분할 수 있습니다.

- 사용자 편의성 : Outlook과 통합된 사용 환경을 제공합니다.
_ CRM과 동기화 : 메일 외에도 일정, 작업, 연락처가 자동으로 동기화(15분 간격)됩니다.
- CRM에서 추적 : 아웃룩에서 작업한 내용들을 CRM과 연결하여 바로 접속할 수 있습니다.

2. Outlook용 Dynamics CRM의 화면 구성
Outlook용 Dynamics CRM 프로그램을 설치하고 구성이 완료된 후 아웃룩을 실행하면 다음과 같이 Outlook에서 직접 Dynamics CRM에 바로 접속할 수 있는 CRM 메뉴 및 도구 모음, Microsoft Dynamics CRM 폴더목록이 표시됩니다.

3. Outlook용 Dynamics CRM의 활용사례

- 고객 연락처 자동 등록
Dynamics CRM 연락처가 등록되면 Outlook 연락처에도 자동으로 표시됩니다.

- 영업활동 연결 및 자동 등록
아웃룩 메일, 일정,작업을 [CRM에서 추적]을 통해 Dynamics CRM에 연결할 수 있습니다. 또한 Dynamics CRM에 등록된 영업활동 (전화통화, 약속, 작업)이 자동으로 아웃룩 일정 및 작업에 등록됩니다.

[CRM에서 추적]을 선택한 후 일정 및 작업을 Dynamics CRM에 등록된 관련 항목을 설정할 수 있습니다. (관련항목 예: 거래처, 연락처, 영업기회, 잠재고객, 마케팅, 서비스 항목을 연결)

- Dynamics CRM 정보 검색
폴더목록에 있는 Microsoft Dynamics CRM 폴더를 통해 Dynamics CRM 정보를 확인하고 검색할 수 있습니다.

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